2017年工信部共發(fā)布292～297批6批獲得許可的《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品》目錄。除292批公告中無新能源車外，在293～297批公告中共有1,743款新能源車入選。其中，新能源客車及底盤共有1,202款，占總數(shù)的69%；新能源專用車及底盤共有439款，占25.2%；新能源乘用車則有101款，占5.8%。

 

在這1,743款新能源車中，參與配套的電機企業(yè)數(shù)目高達近130家。其中，珠海銀隆電器主要為珠海廣通汽車、石家莊中博汽車等企業(yè)提供配套，配套車型數(shù)量位列第一的位置；而上海大郡則以配套車型達到70余款的數(shù)量榮登第二的位置，主要配套車型有廈門金龍、中通、申龍客車、東風(fēng)汽車等企業(yè)；中車時代、南京金龍、民富沃能則并列第三。

 

整體來看，車企自配依舊占據(jù)著大部分的市場份額，占比接近50%，例如比亞迪、南京金龍、北汽福田、宇通客車等車企均為自己的車型配套電機產(chǎn)品。而在專業(yè)的第三方電機企業(yè)中，上海大郡、民富沃能、精進電動、蘇州綠控等電機企業(yè)的市場份額較大，產(chǎn)品競爭力較強。

 

 

7月6日，工信部正式發(fā)布《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄（2017年第六批）》。本批推廣目錄中新能源乘用車共來自11家企業(yè)的22個車型產(chǎn)品。

 

這22款新能源乘用車搭載的電機來自13家企業(yè)。主要為：眾泰汽車（3款款車型）、東風(fēng)電動（2款車型）、杭州德沃仕（2款車型）、江鈴新能源（2款車型）、長安新能源（2款車型）、北汽福田（1款車型）、大陸汽車系統(tǒng)（1款車型）、海馬汽車（1款車型）、合普動力（1款車型）、江南汽車（1款車型）、華域汽車（1款車型）、大地和電氣（1款車型）、新能微特利（1款車型）。

 

從電機類型來看，搭載永磁同步電機的車型有17款，占比77.27%；搭載交流異步電機的車型有4款，占比18.18%；搭載外勵磁同步電機的電池有一款，占比4.55%。

 

 

我國新能源汽車配套電機市場仍然是國內(nèi)自給，國際競爭對手參與較少?，F(xiàn)階段新能源汽車電機及驅(qū)動系統(tǒng)市場主要有三類參與者：傳統(tǒng)電機生產(chǎn)企業(yè)、汽車零部件供應(yīng)商、整車企業(yè)內(nèi)部配套。

 

目前市場上的主要電機類型為交流異步電機和永磁同步電機，永磁同步電機由于效率高、功率密度高和體積小等優(yōu)點占據(jù)國內(nèi)電機市場最大份額，主要應(yīng)用于乘用車領(lǐng)域。交流異步電機由于其較低的成本以及簡單的結(jié)構(gòu)相對更簡單、控制技術(shù)也相對成熟，但其尺寸較大，重量較重等缺點都在一定程度上制約了其廣泛應(yīng)用，主要應(yīng)用在新能源客車和部分乘用車。

 

開關(guān)磁阻電機結(jié)構(gòu)簡單可靠、系統(tǒng)成本低是其主要優(yōu)點。但由于開關(guān)磁阻電機有轉(zhuǎn)矩波動大、噪音大、系統(tǒng)非線性特等缺點，所以目前應(yīng)用還受到限制。主要應(yīng)用于新能源客車領(lǐng)域。

 

以下是國內(nèi)45家為新能源乘用車提供電機配套的電機企業(yè)名錄，以及它們的區(qū)域分布情況。

 

表1  國內(nèi)驅(qū)動電機企業(yè)名錄區(qū)域分布情況

 

目前，國內(nèi)新能源車大部分仍由北汽、比亞迪等傳統(tǒng)汽車企業(yè)生產(chǎn)，因此整車企業(yè)自供電機電控組件占比相對較大。隨著新能源汽車專業(yè)制造企業(yè)尤其是輕資產(chǎn)型互聯(lián)網(wǎng)汽車企業(yè)的迅速崛起，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈分工細化成為必然趨勢，第三方供應(yīng)商提供電機電控甚至動力總成的比重將逐步上升。

 

另外，隨著補貼的逐步退坡，外國電機品牌將逐步進入中國市場，未來電機及電控的市場競爭將日益激烈。更重要的是，電機電控作為新能源汽車的關(guān)鍵核心布局，其技術(shù)、制造水平直接影響整車的性能和成本。因此，電機及電控還需把好成本及技術(shù)兩大關(guān)。

 

 

驅(qū)動電機是新能源汽車的核心零部件，隨著近幾年國家對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的支持，上游的新能源汽車電機產(chǎn)業(yè)也備受關(guān)注，電機市場迎來了爆發(fā)期。

 

那么，國內(nèi)新能源汽車電機企業(yè)布局情況如何，能否借著新能源汽車發(fā)展的東風(fēng)乘勢而起呢？為了搶先登陸新能源汽車電機市場，近年來，資本市場密集出現(xiàn)涉及新能源汽車電機項目的并購重組案例，其中上海電驅(qū)動、上海大郡、天津松正、大洋電機等都是新能源汽車電機行業(yè)的佼佼者。大洋電機已經(jīng)收購了上海電驅(qū)動，方正電機也將并購上海海能和德沃仕。國內(nèi)電機業(yè)巨頭紛紛收購新能源汽車電機及上游材料企業(yè)，意圖通過并購企業(yè)的方式來為自己增加競爭砝碼，足見這些企業(yè)對新能源汽車的重視。

 

產(chǎn)業(yè)資本追捧新能源汽車電機市場，會不會形成產(chǎn)能過剩呢？行業(yè)人士表示：“不僅不會產(chǎn)能過剩，高品質(zhì)新能源電機供不應(yīng)求。”除電機產(chǎn)能滿足新能源汽車企業(yè)需求有難度外，生產(chǎn)工藝和管理也有待提升。

 

當(dāng)前，很多進入新能源汽車領(lǐng)域的企業(yè)本身不是做汽車零部件，直接切入汽車領(lǐng)域需要一段時間的磨合。還有一點是，新能源汽車市場競爭沒有完全培育起來，配套零部件企業(yè)投入多，市場培育仍需時日。

 

總體來看，新能源汽車驅(qū)動電機產(chǎn)業(yè)頗具吸引力，潛在市場空間較大、行業(yè)標準未確定、整車供應(yīng)鏈未成熟，能夠伴隨新能源汽車一同壯大，正是理想的朝陽行業(yè)。

 

來源：第一電動網(wǎng)，作者：中汽創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心。