【導(dǎo)讀】受多樣化應(yīng)用的驅(qū)動(dòng),市場規(guī)模仍將持續(xù)保持高速增長的態(tài)勢,達(dá)到1.2萬億元,占全球集成電路市場半壁江山,同比增長將超過10%,遠(yuǎn)超全球3%的增速,繼續(xù)成為引領(lǐng)全球集成電路市場增長的火車頭。那么2015年中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展會有哪些趨勢呢?
趨勢一:中國IC市場仍將引領(lǐng)全球增長
2014年中國集成電路市場規(guī)模超過1萬億元,增速高于全球市場。受多樣化應(yīng)用的驅(qū)動(dòng),市場規(guī)模仍將持續(xù)保持高速增長的態(tài)勢,達(dá)到1.2萬億元,占全球集成電路市場半壁江山,同比增長將超過10%,遠(yuǎn)超全球3%的增速,繼續(xù)成為引領(lǐng)全球集成電路市場增長的火車頭。國際市場競爭加劇,國內(nèi)政策、資金環(huán)境改善都將促使全球產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生改變,在旺盛的市場需求帶動(dòng)下,技術(shù)、資金的轉(zhuǎn)移加速,我國集成電路產(chǎn)業(yè)迎來新的發(fā)展機(jī)遇。預(yù)計(jì)2015年,國內(nèi)產(chǎn)業(yè)銷售收入將達(dá)到3500億元,年平均增長率達(dá)到18%。
趨勢二:中國IC企業(yè)開始步入全球第一梯隊(duì)
中國IC企業(yè)實(shí)力不斷增強(qiáng)。海思從2012年開始已是中國最大的Fabless廠商,成為中國集成電路產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)頭羊,2015年有望躋身全球fabless Top10。此外,紫光集團(tuán)收購展訊和銳迪科,并獲得英特爾入股之后,成為國內(nèi)IC企業(yè)的巨頭;2014年年底,長電科技聯(lián)合國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司、中芯國際子公司芯電上海共同出資收購全球第四大半導(dǎo)體封裝測試企業(yè)——新加坡星科金朋,若能順利完成星科金朋的收購,將毫無疑問進(jìn)入封裝產(chǎn)業(yè)全球前五。綜合來看,在國內(nèi)整機(jī)市場增長的帶動(dòng)下,2015年中國IC企業(yè)實(shí)力將持續(xù)提升,開始步入全球第一梯隊(duì)。
趨勢三:產(chǎn)業(yè)基金引領(lǐng)IC產(chǎn)業(yè)投資熱潮
隨著國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金項(xiàng)目啟動(dòng),國內(nèi)龍頭企業(yè)陸續(xù)啟動(dòng)收購、重組,帶動(dòng)了整個(gè)集成電路產(chǎn)業(yè)的大整合。集成電路的投資市場逐漸火熱,目前,國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金一期預(yù)計(jì)總規(guī)模已達(dá)1387.2億元,實(shí)現(xiàn)超募187.2億元。針對基金重點(diǎn)投資芯片制造業(yè),兼顧芯片設(shè)計(jì)、封裝測試、設(shè)備和材料等產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃,我國為打造出自主品牌IDM或虛擬IDM,預(yù)計(jì)2015年起未來五年將成為基金密集投資期,從而帶動(dòng)行業(yè)資本活躍流動(dòng)。隨著集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金首批項(xiàng)目的正式落地,這個(gè)旨在拉動(dòng)中國集成電路芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基金,未來10年將拉動(dòng)5萬億元資金投入到芯片產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。
趨勢四:中國將成為12寸IC生產(chǎn)線全球投資熱點(diǎn)區(qū)域
高產(chǎn)能、低成本將是未來集成電路代工廠競爭的關(guān)鍵,因此制程線寬的縮小和晶圓尺寸的進(jìn)一步增大將是未來集成電路的發(fā)展趨勢。2014年我國12寸晶圓廠占全球12寸晶圓廠產(chǎn)能比重為7%,產(chǎn)線主要有十條,其中四條為外企投資設(shè)立,分別為海力士(無錫)、英特爾(大連)和三星(西安)。面對大陸IC設(shè)計(jì)業(yè)者崛起,2015年需要強(qiáng)而有力的晶圓代工支持,國內(nèi)中芯國際和華力微電子等代工廠急需擴(kuò)充產(chǎn)能,建設(shè)新的12寸晶圓廠。同時(shí),隨著物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設(shè)備市場的興起,臺積電、聯(lián)電、格羅方德等代工大廠都將搶占中國市場,加緊在中國的產(chǎn)線布局,投資12寸生產(chǎn)線。
趨勢五:12寸晶圓將正式實(shí)現(xiàn)“Made in China”
12寸晶圓代表當(dāng)今半導(dǎo)體材料的先進(jìn)水平,目前主要被國外企業(yè)壟斷。國內(nèi)市場的12寸晶圓主要從國外進(jìn)口。然而中國集成電路電路市場逐漸擴(kuò)大,占據(jù)全球半壁江山。特別隨著國內(nèi)集成電路制造企業(yè)持續(xù)投入、國際企業(yè)在國內(nèi)大規(guī)模建廠,國內(nèi)市場對12寸晶圓的需求將成爆發(fā)式增長。12寸晶圓市場需求巨大,預(yù)計(jì)2015年接近全球晶圓總產(chǎn)能的六成。國內(nèi)企業(yè)在市場需求的驅(qū)動(dòng)下,結(jié)合已有的研發(fā)制造基礎(chǔ),有動(dòng)力推進(jìn)12寸晶圓量產(chǎn)。同時(shí),國際企業(yè)在貼近市場的準(zhǔn)則下,也有望在中國投資建設(shè)12寸晶圓廠。這將使得原材料缺口得到一定程度的緩解。
趨勢六:中國集成電路制造工藝將躋身國際主流水平
目前國際主流先進(jìn)制造工藝為28nm工藝,占據(jù)了約四成的市場份額。中芯國際的28nm制造工藝歷經(jīng)三年的研發(fā),技術(shù)積累深厚,申請了多項(xiàng)相關(guān)專利技術(shù)以及100多項(xiàng)IP,已可提供包含28nm多晶硅和高介電常數(shù)金屬柵極制造服務(wù)。此外,2014年7月,高通和中芯國際展開合作,并在12月宣布成功制造28nm高通驍龍410處理器。預(yù)計(jì)經(jīng)過一段時(shí)間的試運(yùn)行和測試之后,2015年28nm制程芯片將在中芯國際的開始大規(guī)模量產(chǎn),預(yù)示著我國集成電路制造工藝將躋身國際主流水平。
趨勢七: 4G“中國芯”將取得重大突破
2014年是中國的4G元年,下半年4G手機(jī)市場迎來爆發(fā)性的增長,全年中國4G手機(jī)出貨量將接近1億部。在中國4G手機(jī)終端火爆增長的背景下,國內(nèi)主流設(shè)計(jì)企業(yè)瞄準(zhǔn)市場,紛紛推出4G芯片,2014年更是成為中國4G芯大舉發(fā)展的一年,如海思推出了麒麟系列高端應(yīng)用處理器應(yīng)用于華為的旗艦機(jī)型,聯(lián)芯推出LC1860 4G智能手機(jī)芯片,展訊也推出SC96系列4G芯片。在絕大部分國產(chǎn)手機(jī)芯片支持4G的趨勢下,2015年,預(yù)計(jì)搭載中國芯的4G手機(jī)有望占據(jù)國內(nèi)20%市場。
趨勢八:芯片國產(chǎn)化替代進(jìn)程將在多行業(yè)取得突破
2014年,國產(chǎn)芯片在多個(gè)行業(yè)應(yīng)用中取得了突破。高鐵領(lǐng)域,自動(dòng)控制和功率變換的核心芯片IGBT芯片實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化;金融卡領(lǐng)域,大唐微電子的金融卡芯片已經(jīng)通過農(nóng)業(yè)銀行、光大銀行等銀行測試;4G領(lǐng)域,華為海思、聯(lián)芯等的4G平臺在下半年開始進(jìn)入市場;智能硬件領(lǐng)域,國芯科技的數(shù)字電視芯片、華為的機(jī)頂盒和智能網(wǎng)關(guān)芯片等產(chǎn)品市場占有率穩(wěn)步提高。2015年,在國家重點(diǎn)支持集成電路國產(chǎn)化的形勢下,隨著國內(nèi)企業(yè)技術(shù)的進(jìn)一步成熟,國產(chǎn)芯片將在更多的行業(yè)應(yīng)用中占有一席之地,尤其是涉及信息安全等領(lǐng)域的高端芯片的國產(chǎn)化替代進(jìn)程將進(jìn)一步加速。
趨勢九:智能終端與汽車電子仍將是推動(dòng)中國IC市場發(fā)展的主要?jiǎng)恿?/strong>
云計(jì)算、大數(shù)據(jù)技術(shù)的進(jìn)步推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)不斷改善用戶體驗(yàn),逐漸深入人們的日常生活。智慧城市的各種項(xiàng)目不斷落地,帶動(dòng)能源管理、城市安全、遠(yuǎn)端醫(yī)療、智慧家庭、智慧交通等相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)C芯片的需求不斷提升。行業(yè)預(yù)估2015年全球聯(lián)網(wǎng)設(shè)備使用量將達(dá)49億部,比2014年增加30%。智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備、智能家電對各種低功耗、小尺寸芯片需求快速攀升,汽車電子超過10%的復(fù)合增長率以及國內(nèi)巨大的消費(fèi)市場都表明智能終端、汽車電子將是推動(dòng)國內(nèi)IC市場發(fā)展的主要?jiǎng)恿Α?/div>
趨勢十:IC行業(yè)的專利爭奪將愈加激烈
大多數(shù)的中國半導(dǎo)體廠商存在專利短板,在發(fā)展的過程中缺少技術(shù)積累,長期充當(dāng)生產(chǎn)者的角色。2014年,受益于高通對中興、華為等老牌手機(jī)廠商的反向?qū)@跈?quán),小米、魅族、VIVO、OPPO等新興手機(jī)廠商在國內(nèi)市場迅速崛起。但是專利的缺失嚴(yán)重阻礙了國產(chǎn)手機(jī)的海外擴(kuò)張,同時(shí)高通接受反壟斷調(diào)查、中興華為向國內(nèi)其他廠商發(fā)專利侵權(quán)律師函、小米手機(jī)在印度遭禁等事件發(fā)生,使得行業(yè)對知識產(chǎn)權(quán)的重視程度不斷提高。預(yù)計(jì)2015年,隨著高通專利保護(hù)傘的逐漸消失,國內(nèi)芯片專利爭奪將愈加激烈,更多芯片廠商在國內(nèi)外市場都將面臨知識產(chǎn)權(quán)困局。