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2008年中國小家電市場回顧

發(fā)布時(shí)間:2009-06-16 來源:賽迪顧問

機(jī)遇與挑戰(zhàn):
  • 中國家庭小家電的擁有量相比歐美國家仍存在差距
  • 利潤相對(duì)豐厚、整體呈現(xiàn)增長勢(shì)頭的小家電領(lǐng)域成為眾多家電廠商新的投資點(diǎn)
  • 國家4萬億元刺激內(nèi)需的政策促使不少小家電企業(yè)把更多的目光投向了城鎮(zhèn)與農(nóng)村市場
  • “家電下鄉(xiāng)”大大激活農(nóng)民購買能力,擴(kuò)大農(nóng)村對(duì)小家電產(chǎn)品的需求
  • 小家電標(biāo)準(zhǔn)的缺失致使小電器產(chǎn)品良莠不齊,阻礙了小家電產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展
市場數(shù)據(jù):
  • 2008年銷售額達(dá)到1101.9億元,與2007年市場規(guī)模相比,增長13.4%
  • 2008年銷售量達(dá)到320.2百萬臺(tái),同比增長14.2%
2008年中國家電行業(yè)在全球金融危機(jī)的影響下,需求總體放緩,但小家電產(chǎn)業(yè)依然延續(xù)2007年的趨勢(shì),呈現(xiàn)逆勢(shì)增長的態(tài)勢(shì),其中大品牌的增長更為明顯。賽迪顧問的研究數(shù)據(jù)表明,2008年銷售額達(dá)到1101.9億元,與2007年市場規(guī)模相比,增長13.4%;銷售量達(dá)到320.2百萬臺(tái),同比增長14.2%。目前,中國家庭小家電的擁有量相比歐美國家仍存在差距,強(qiáng)大的市場需求潛力催化了小家電銷售量和銷售額的穩(wěn)步增長。其中個(gè)人護(hù)理小家電銷售額為94.0億元,廚衛(wèi)小家電銷售額為868.1億元,家居小家電銷售額為139.8億元。在銷售量上,個(gè)人護(hù)理小家電、廚衛(wèi)小家電、家居小家電三大分類的比例分別為21.2%,65.8%和13.0%。

  圖1 2006-2008年中國小家電市場銷售規(guī)模及增長


數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問  2009,01

表1  2008年中國小家電市場結(jié)構(gòu)分布

產(chǎn)品
銷售量(萬臺(tái))
銷售額(億元)
個(gè)人護(hù)理
6806.6
94.0
廚衛(wèi)家電
21058.0
868.1
家居
4156.5
139.8
總計(jì)
32021.1
1101.9

數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問  2009,01

競爭激烈,平均價(jià)格走低
根據(jù)賽迪顧問統(tǒng)計(jì),2006-2008年中國小家電的平均價(jià)格穩(wěn)中有降。2008年,小家電平均價(jià)格為344.1元,比2007年下降0.68%。

表2  2006-2008年中國小家電市場價(jià)格變化

  

年份
平均價(jià)格()
增長率
2006
351.3
-1.09%
2007
346.5
-1.38%
2008
344.1
-0.68%
 
數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問  2009,01

 

利潤相對(duì)豐厚的小家電領(lǐng)域仍是眾多家電廠商新的投資點(diǎn)
2008年,受原材料價(jià)格的波動(dòng)、人民幣和勞動(dòng)力升值、全球經(jīng)濟(jì)低迷等不利因素的影響,家電業(yè)利潤整體下滑,小家電出口嚴(yán)重受挫。多元化成為許多家電廠商分散風(fēng)險(xiǎn)的競爭策略之一,利潤相對(duì)豐厚、整體呈現(xiàn)增長勢(shì)頭的小家電領(lǐng)域自然成為眾多家電廠商新的投資點(diǎn)。隨著眾多家電廠商的涌入,小家電市場競爭愈演愈烈,優(yōu)勝劣汰的“鐵律”使小家電品牌格局也越來越清晰,正確選擇潛在增長的小家電產(chǎn)品也將成為眾多小家電廠商和即將進(jìn)入小家領(lǐng)域的家電廠商關(guān)注的焦點(diǎn)。

小家電市場掀起上市熱潮,創(chuàng)業(yè)板開啟中小企業(yè)融資新渠道
從市場環(huán)境角度,外銷出口壓力增大、內(nèi)銷競爭激烈,在這個(gè)充滿挑戰(zhàn)性的非常時(shí),小家電企業(yè)急需更多資本注入,把企業(yè)做大做強(qiáng),進(jìn)一步增強(qiáng)市場競爭力,增強(qiáng)抵御出口市場風(fēng)險(xiǎn)的能力;從產(chǎn)品的生命周期理論出發(fā),小家電正處于快速的成長期,這個(gè)時(shí)期的產(chǎn)品特點(diǎn)是有越來越多的消費(fèi)者開始接受并使用,企業(yè)的銷售額直線上升,利潤增加。在此情況下,競爭對(duì)手也會(huì)紛至沓來,威脅原有企業(yè)的市場地位,需要企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)線,加速擴(kuò)大生產(chǎn)能力,也會(huì)需要資金的投注,于是上市融資就成為許多小家電企業(yè)的首選策略與戰(zhàn)略目標(biāo)。

2008年5月,九陽股份以22.54元的發(fā)行價(jià)正式登陸深圳中小板并保持不錯(cuò)的股市表現(xiàn),九陽的成功上市激發(fā)了其他小家電企業(yè)上市的欲望。7月伊立浦的上市再次掀起了小家電企業(yè)的上市風(fēng)潮。目前包括格蘭仕、富士寶、萬和等在內(nèi)的廣東小家電企業(yè)以及北京亞都科技,也正緊鑼密鼓的籌備上市事宜。而多年來,這些小家電上市企業(yè)的良好表現(xiàn)更是受到投資者的追捧。2009年3月31日,中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布《創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》,將從5月1號(hào)開始實(shí)施,8月份后創(chuàng)業(yè)板股票正式掛牌。創(chuàng)業(yè)板市場最大的特點(diǎn)是低門檻進(jìn)入,這為許多有潛力的中小小家電企業(yè)提供了融資機(jī)會(huì)。但小家電企業(yè)大多主要以民營企業(yè)為主,存在體制創(chuàng)新不足、自主品牌少、股權(quán)稀釋難等問題,在上市的道路上并非一帆風(fēng)順。

以出口為導(dǎo)向的企業(yè)轉(zhuǎn)戰(zhàn)國內(nèi)市場
2008年,“內(nèi)憂外患”的產(chǎn)業(yè)環(huán)境導(dǎo)致海外訂單流失,低成本出口優(yōu)勢(shì)逐漸減弱,中國小家電產(chǎn)品出口形勢(shì)不容樂觀。賽迪顧問數(shù)據(jù)顯示歐洲和美國是中國家電出口的主要市場,對(duì)美國家電產(chǎn)品出口出現(xiàn)了下滑趨勢(shì),對(duì)歐洲出口雖然還保持著兩位數(shù)字的增長,但從出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看,大家電產(chǎn)品做出了很大貢獻(xiàn),而小家電產(chǎn)品則出現(xiàn)了明顯的下降。為了更好地使投資、出口、消費(fèi)三駕馬車協(xié)調(diào)發(fā)展,國家啟動(dòng)4萬億元刺激內(nèi)需的政策,眾多小家電品牌紛紛轉(zhuǎn)身搶灘國內(nèi)市場,不少小家電企業(yè)把更多的目光投向了城鎮(zhèn)與農(nóng)村市場。

渠道向橫向與縱向延伸,呈多維度發(fā)展
“向上提升,向下延伸”的小家電渠道策略是2008年小家電市場的一個(gè)亮點(diǎn),許多小家電廠商在原有渠道基礎(chǔ)上加大渠道建設(shè)的力度,不斷提升終端品牌形象。同時(shí),借助“家電下鄉(xiāng)”的利好政策向下延伸渠道。“家電下鄉(xiāng)”大大激活農(nóng)民購買能力,擴(kuò)大農(nóng)村對(duì)小家電產(chǎn)品的需求,成為小家電新的增長點(diǎn)。2009年年初,財(cái)政部、商務(wù)部、工業(yè)和信息化部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加大家電下鄉(xiāng)政策實(shí)施力度的通知》,擴(kuò)大“家電下鄉(xiāng)”補(bǔ)貼品種,增加到10類。目前,除彩電、冰箱(含冰柜)、手機(jī)、洗衣機(jī)、摩托車、電腦、空調(diào)7類產(chǎn)品外,熱水器、微波爐和電磁爐3類廚衛(wèi)小家電也是享受售價(jià)13%補(bǔ)貼的產(chǎn)品。“家電下鄉(xiāng)”的擴(kuò)容是對(duì)渠道下沉力度的考驗(yàn),在實(shí)施的過程中仍存在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理,物流配送不及時(shí),補(bǔ)貼返還不及時(shí)等一系列的問題。“家電下鄉(xiāng)”是一項(xiàng)系統(tǒng)而復(fù)雜的工程,如何緊緊抓住農(nóng)村市場的內(nèi)需,將是“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷”小家電廠商的重要突破點(diǎn)。

同時(shí),小家電的網(wǎng)絡(luò)銷售正在以快捷、便利、價(jià)格低廉等優(yōu)勢(shì),與線下企業(yè)爭搶正在快速增長的小家電市場。

標(biāo)準(zhǔn)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展,能效標(biāo)準(zhǔn)成為重中之重
小家電標(biāo)準(zhǔn)的缺失致使小電器產(chǎn)品良莠不齊,阻礙了小家電產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展。2008年,315消費(fèi)電子投訴網(wǎng)共受理小家電行業(yè)投訴688宗,去除10宗投訴因?yàn)橥对V人填寫的內(nèi)容或電話不實(shí)以及投訴內(nèi)容帶有辱罵性語言被列為無效投訴,投訴有效率高達(dá)98.55%,其中小家電知名品牌投訴量較多,質(zhì)量和售后服務(wù)成為小家電內(nèi)銷的主要壁壘。在出口上,標(biāo)準(zhǔn)的落后與缺失也使得中國小電器產(chǎn)業(yè)屢屢遭遇技術(shù)壁壘。因此,小家電產(chǎn)業(yè)亟需相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)來引導(dǎo)市場良性發(fā)展。

2008年環(huán)境能源問題成為全球焦點(diǎn)。隨著技術(shù)的突破,健康、環(huán)保、節(jié)能將是今后各種產(chǎn)品的發(fā)展方向。隨著人們的節(jié)能環(huán)保意識(shí)也逐漸的增強(qiáng),世界上很多國家都制定了家電環(huán)保節(jié)能的新標(biāo)準(zhǔn),在保護(hù)環(huán)境、節(jié)約能源的大背景下高效節(jié)能環(huán)保已成為小家電產(chǎn)品發(fā)展的必然趨勢(shì)。中國也頒布了一系列法規(guī)和條例,支持鼓勵(lì)發(fā)展中國小家電產(chǎn)業(yè)注重節(jié)能、環(huán)保具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)新產(chǎn)品?!吨腥A人民共和國節(jié)約能源法》的正式實(shí)施,推動(dòng)了節(jié)能家電產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。隨著國家政策的大力推廣、企業(yè)新產(chǎn)品的拉動(dòng)、廠商與消費(fèi)者節(jié)能環(huán)保意識(shí)的不斷提高,節(jié)能的小家電必將成為小家電產(chǎn)業(yè)的熱點(diǎn)。

致力科技創(chuàng)新,打造融合產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)跨界合作
隨著中國人民生活水平的不斷提高,對(duì)小家電產(chǎn)品的需求也呈現(xiàn)出越來越個(gè)性化、人性化、數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化、綠色化發(fā)展的趨勢(shì),小家電產(chǎn)品的邊界越來越模糊。“融合”產(chǎn)品將成為小家電家電領(lǐng)域的主流方向。小家電與數(shù)碼產(chǎn)品的融合較為普遍,亞都一款?yuàn)W運(yùn)紀(jì)念產(chǎn)品設(shè)置MP3功能并且可以根據(jù)音樂驅(qū)動(dòng)噴泉,格蘭仕獨(dú)具特色的MP4微波爐已經(jīng)上市,冰箱微波爐也即將面世。

產(chǎn)品的升級(jí)伴隨技術(shù)的革新,《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃的建議》 為小家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指引了明確的發(fā)展方向?!督ㄗh》提出家電產(chǎn)業(yè)必須通過提高自主創(chuàng)新能力增強(qiáng)的國際競爭力。要加快從加工裝配為主向自主研發(fā)制造延伸。為了滿足廣大社會(huì)和現(xiàn)代家庭的需求,許多小家電企業(yè)以科技服務(wù)為宗旨,以技術(shù)、品質(zhì)、研發(fā)作支撐,精耕細(xì)作,不斷創(chuàng)新,技術(shù)積累。

小家電產(chǎn)品融合的同時(shí),行業(yè)與市場間的界限也逐漸被企業(yè)戰(zhàn)略所打破。廚衛(wèi)小家電的跨界合作更為明顯,通過家居和家裝促進(jìn)家電的整體營銷策略實(shí)現(xiàn)向整體廚房的過渡。以美的、海爾等家電巨頭為首的企業(yè)紛紛進(jìn)駐廚房市場,推出自主品牌的櫥柜,并與百安居、家得寶等家居渠道合作,逐步向樓盤裝修拓展。

面對(duì)金融海嘯的“嚴(yán)冬”,小家電產(chǎn)業(yè)猶如冬梅迎寒綻放,待到春風(fēng)吹,葉滿枝頭綻花蕾。


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