【導(dǎo)讀】MLCC（片式多層陶瓷電容器）由于其體積小、高比容、易于SMT等眾多優(yōu)良特性，是電子設(shè)備中大量使用的電子元件之一，被廣泛應(yīng)用于隔直、耦合、旁路、濾波、調(diào)諧回路、控制電路等方面，具有使用面廣、用量大、不可取代的特點(diǎn)，其產(chǎn)量占電子元件產(chǎn)量的40%以上，產(chǎn)值約占電子元件產(chǎn)值的10%以上，被廣泛應(yīng)用于移動(dòng)智能終端、智能穿戴、數(shù)據(jù)中心、通訊基站、汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)、芯片內(nèi)埋、家電等領(lǐng)域，有著"電子工業(yè)大米"的美譽(yù)。
MLCC（片式多層陶瓷電容器）由于其體積小、高比容、易于SMT等眾多優(yōu)良特性，是電子設(shè)備中大量使用的電子元件之一，被廣泛應(yīng)用于隔直、耦合、旁路、濾波、調(diào)諧回路、控制電路等方面，具有使用面廣、用量大、不可取代的特點(diǎn)，其產(chǎn)量占電子元件產(chǎn)量的40%以上，產(chǎn)值約占電子元件產(chǎn)值的10%以上，被廣泛應(yīng)用于移動(dòng)智能終端、智能穿戴、數(shù)據(jù)中心、通訊基站、汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)、芯片內(nèi)埋、家電等領(lǐng)域，有著"電子工業(yè)大米"的美譽(yù)。
隨著中國(guó)在手機(jī)、家電、光伏、汽車制造等領(lǐng)域先后成為全球最大市場(chǎng)，MLCC的需求伴隨著下游應(yīng)用的不斷拓展和升級(jí)穩(wěn)步提升，中國(guó)也成為全球規(guī)模最大、增速最快的MLCC市場(chǎng)，在龐大市場(chǎng)需求背景下，國(guó)內(nèi)MLCC產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，孕育出多個(gè)國(guó)產(chǎn)龍頭企業(yè)，并不斷向高端市場(chǎng)挺近。
“日拱一卒，功不唐捐?！弊鳛閲?guó)內(nèi)MLCC領(lǐng)域的佼佼者之一，宇陽(yáng)科技董事長(zhǎng)周春華如此形容包括MLCC行業(yè)在內(nèi)的中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，“只要我們鍥而不舍、砥礪前行，在創(chuàng)新和突破的道路上像棋盤上的小卒子一樣每天前進(jìn)一點(diǎn)點(diǎn)、進(jìn)步一點(diǎn)點(diǎn)，終會(huì)有所成就?！?/p>
消費(fèi)電子市場(chǎng)緩慢回溫，汽車、工業(yè)類市場(chǎng)需求推動(dòng)高端MLCC需求持續(xù)旺盛
受下游需求不振影響，前兩年，MLCC的出貨量及出貨價(jià)格持續(xù)下滑，跌價(jià)周期超過(guò)了16個(gè)月。今年前四個(gè)月MLCC整體出貨量呈現(xiàn)出相比2021年同比大幅減少34%的態(tài)勢(shì)，二季度，國(guó)內(nèi)廠商出現(xiàn)一波小范圍漲價(jià)。
面對(duì)這種復(fù)雜的市場(chǎng)行情，周春華對(duì)集微網(wǎng)分析，MLCC行業(yè)經(jīng)歷了一年多的去庫(kù)存調(diào)整，供應(yīng)端產(chǎn)能也進(jìn)行了削減，渠道庫(kù)存降到了較低水平，價(jià)格也來(lái)到了歷史低點(diǎn)。“我們注意到，今年3月市場(chǎng)開(kāi)始出現(xiàn)觸底回溫現(xiàn)象，部分廠商進(jìn)行了調(diào)價(jià)操作，此階段市場(chǎng)出現(xiàn)了一小波需求，但持續(xù)時(shí)間不長(zhǎng)，規(guī)模也不大，不能視為真實(shí)的整體市場(chǎng)回暖。”他指出，“現(xiàn)在終端客戶逐漸恢復(fù)正常拉貨水平，MLCC產(chǎn)能并沒(méi)有立即調(diào)整，高端MLCC市場(chǎng)仍舊是寡頭壟斷格局，造成一定的供應(yīng)緊張，部分MLCC規(guī)格價(jià)格有所調(diào)漲，但指標(biāo)規(guī)格價(jià)格水位仍在低位運(yùn)行?！?/p>
盡管行業(yè)庫(kù)存水平已經(jīng)達(dá)到較低水平，但是MLCC大廠稼動(dòng)率仍未全部恢復(fù)到2021年的水平，這反映出Q2季度終端需求復(fù)蘇力度較弱。MLCC市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)低迷，意味著當(dāng)下消費(fèi)類市場(chǎng)的需求并沒(méi)有真正起來(lái)，而這一市場(chǎng)一直以來(lái)占據(jù)著MLCC需求的大頭，對(duì)MLCC出貨量影響顯著。
“隨著消費(fèi)類市場(chǎng)周期性變化，相應(yīng)的MLCC消費(fèi)類市場(chǎng)將得到部分恢復(fù)，新能源汽車、光伏儲(chǔ)能等新興行業(yè)的需求增長(zhǎng)將使得高端MLCC的需求持續(xù)旺盛?！敝艽喝A強(qiáng)調(diào)。他將整體MLCC市場(chǎng)分為常規(guī)品市場(chǎng)和利基市場(chǎng)。常規(guī)品市場(chǎng)以中低端產(chǎn)品為主，需求量大，供應(yīng)商也多，競(jìng)爭(zhēng)激烈，拼價(jià)格是常態(tài)；利基市場(chǎng)技術(shù)門檻較高，也包括部分小眾市場(chǎng)，供應(yīng)商很少，產(chǎn)品利潤(rùn)能夠維持較高水平。“國(guó)內(nèi)廠商主要還是在常規(guī)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，然而目前常規(guī)消費(fèi)類MLCC產(chǎn)能大于需求，產(chǎn)能處于過(guò)剩狀態(tài)，內(nèi)卷嚴(yán)重，國(guó)內(nèi)企業(yè)要想發(fā)展必然要向中高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，這一訴求與汽車、工業(yè)等高端市場(chǎng)需求迎來(lái)爆發(fā)不謀而合?！?/p>
以汽車市場(chǎng)為例，汽車產(chǎn)業(yè)“新四化”的發(fā)展以及新能源汽車滲透率不斷提升是推動(dòng)車用MLCC用量增長(zhǎng)的兩大核心驅(qū)動(dòng)力。
周春華引用中國(guó)電子元器件協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)指出，普通燃油車MLCC的平均用量約為3000顆，混合動(dòng)力和插電式混合動(dòng)力車所需的數(shù)量約為12000顆，純電動(dòng)汽車所需的數(shù)量約為18000顆，純電動(dòng)汽車所需的MLCC數(shù)量達(dá)到傳統(tǒng)內(nèi)燃車的六倍。隨著新能源汽車滲透率快速提升，為車用MLCC產(chǎn)品提供了廣闊的發(fā)展空間。行業(yè)研究數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2022年全球車用MLCC需求量約為4030億只，到2026年將達(dá)到近6000億只，五年平均增長(zhǎng)率約為10.9%。
在周春華看來(lái)，在大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)背景下，“逆全球化”趨勢(shì)不可避免，迫切需要國(guó)內(nèi)廠商擔(dān)起中高端MLCC研發(fā)制造的重任。尤其隨著中國(guó)新能源汽車、光伏產(chǎn)業(yè)成為全球領(lǐng)導(dǎo)者，同樣需要上下游配套產(chǎn)業(yè)鏈也一同向高端領(lǐng)域邁進(jìn)。
“MLCC對(duì)原材料、設(shè)備、技術(shù)沉淀及工藝制程要求非常高，宇陽(yáng)科技經(jīng)過(guò)20多年的積累，在微型、高頻、高容、車規(guī)MLCC產(chǎn)品上相繼取得了很大的突破，截止目前，宇陽(yáng)科技I類瓷產(chǎn)品范圍基本實(shí)現(xiàn)全面覆蓋日系廠商，II類瓷產(chǎn)品在極限規(guī)格方面與日系龍頭廠商還有1-2個(gè)臺(tái)階的差距?！彼麖?qiáng)調(diào)，“如今宇陽(yáng)科技的產(chǎn)品已覆蓋消費(fèi)級(jí)、車規(guī)級(jí)、工業(yè)級(jí)三大領(lǐng)域，產(chǎn)品市場(chǎng)也從原來(lái)的移動(dòng)智能終端市場(chǎng)，拓展到基站及系統(tǒng)應(yīng)用、汽車電子等工業(yè)、車規(guī)級(jí)市場(chǎng)?！?/p>
汽車新四化驅(qū)動(dòng)下，車用MLCC市場(chǎng)需求與挑戰(zhàn)“齊飛”
從三電系統(tǒng)、智能座艙、智能網(wǎng)聯(lián)再到智能駕駛，與傳統(tǒng)燃油車相比，電動(dòng)汽車的電子化水平大幅提升，進(jìn)而極大地促進(jìn)了車用MLCC的增長(zhǎng)。從消費(fèi)市場(chǎng)步入汽車市場(chǎng)，對(duì)MLCC提出了新的訴求，技術(shù)挑戰(zhàn)同樣大幅提升。
周春華總結(jié)了車用MLCC的五大訴求。第一是高性能和高可靠性。隨著汽車電子的快速發(fā)展，車輛需要更強(qiáng)大的處理能力、更高的安全性能和更穩(wěn)定的系統(tǒng)運(yùn)行，對(duì)包括MLCC在內(nèi)的電子元器件的性能和可靠性要求越來(lái)越高，這就要求包括宇陽(yáng)科技在內(nèi)的上游供應(yīng)鏈需要提供高性能、高可靠性的產(chǎn)品，以滿足汽車制造商和消費(fèi)者的需求。
第二是自動(dòng)駕駛和智能化。自動(dòng)駕駛技術(shù)和智能化功能是未來(lái)出行的重要發(fā)展方向，汽車需要集成感知、決策和控制系統(tǒng)，以實(shí)現(xiàn)自主駕駛和智能化功能。這對(duì)包括MLCC在內(nèi)的電子元器件的技術(shù)要求更高，需要提供更加符合硬件系統(tǒng)運(yùn)行性能要求的MLCC等產(chǎn)品，需要上游供應(yīng)鏈不斷創(chuàng)新和提升技術(shù)，以滿足自動(dòng)駕駛和智能化的需求。
第三是車聯(lián)網(wǎng)和C2X通信。車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的廣泛應(yīng)用將使車輛與互聯(lián)網(wǎng)，車輛與車、人、基礎(chǔ)設(shè)施（C2X）實(shí)現(xiàn)無(wú)縫連接，為用戶提供更豐富的服務(wù)和體驗(yàn)。包括MLCC在內(nèi)的電子元器件上游供應(yīng)鏈需要提供可靠的通信產(chǎn)品和解決方案，以支持車輛的遠(yuǎn)程控制、數(shù)據(jù)傳輸和云服務(wù)等功能。
第四是高效的供應(yīng)鏈管理。隨著中國(guó)汽車市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，對(duì)于包括MLCC在內(nèi)的電子元器件等上游供應(yīng)鏈來(lái)說(shuō)，需要建立更高效的供應(yīng)鏈管理體系，以確保產(chǎn)品交付的及時(shí)性和穩(wěn)定性。
第五是合規(guī)和可持續(xù)發(fā)展。中國(guó)汽車市場(chǎng)對(duì)環(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展的要求越來(lái)越高，包括MLCC在內(nèi)的電子元器件等上游供應(yīng)鏈需要積極響應(yīng)，提供符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品和解決方案，推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)向可持續(xù)發(fā)展方向轉(zhuǎn)型。
“總體來(lái)說(shuō)，車用MLCC在新能源汽車三電系統(tǒng)、智能駕駛、智能座艙等應(yīng)用場(chǎng)景中均發(fā)揮著不可替代的重要的作用?？梢哉f(shuō)，汽車算力越高，芯片用得越多，MLCC的重要性也越大，并且相比消費(fèi)品，車載品在應(yīng)用環(huán)境、可靠性、失效率上提出了更高的要求，工廠體系必須滿足IATF16949管理體系要求，產(chǎn)品必須通過(guò)AEC-Q200測(cè)試認(rèn)證。”周春華強(qiáng)調(diào)，“汽車客戶具有認(rèn)證時(shí)間長(zhǎng)，產(chǎn)品類型多，需求MLCC規(guī)格多、應(yīng)用場(chǎng)景復(fù)雜的特點(diǎn)，我們需要從材料、設(shè)計(jì)、工藝、設(shè)備、檢驗(yàn)等各方面都要提升，以確保能滿足車載客戶嚴(yán)格的質(zhì)量要求?！?/p>
在車規(guī)級(jí)MLCC領(lǐng)域，宇陽(yáng)科技2015年通過(guò)IATF16949（前身ISO/TS16949）質(zhì)量管理體系認(rèn)證，并持續(xù)向車載客戶供應(yīng)MLCC產(chǎn)品，經(jīng)過(guò)近幾年的不斷豐富與拓展，已經(jīng)在三電系統(tǒng)、智能座艙、智能駕駛、影音娛樂(lè)等行業(yè)客戶中取得了很好的配合和拓展。
據(jù)悉，宇陽(yáng)科技車規(guī)級(jí)MLCC產(chǎn)品已形成A系列、Q系列和E系列產(chǎn)品線，可以滿足車載安全動(dòng)力、三電系統(tǒng)、智能座艙、自動(dòng)駕駛等全車載應(yīng)用場(chǎng)景需求。
“宇陽(yáng)車規(guī)級(jí)MLCC以其優(yōu)異的可靠性表現(xiàn)快速獲得汽車電子產(chǎn)品鏈及部分車廠的認(rèn)可，目前在龍頭客戶端已實(shí)現(xiàn)批量交付及擴(kuò)大導(dǎo)入中。”周春華表示。他以配合OBC客戶的C0G大尺寸諧振電容器為例介紹，某客戶原來(lái)主要使用2家主要的日系廠商產(chǎn)品，應(yīng)用環(huán)境非常嚴(yán)苛，具有高電壓大電流、高功率發(fā)熱大的特點(diǎn)，經(jīng)過(guò)和客戶的反復(fù)溝通、驗(yàn)證和參數(shù)對(duì)比，最終宇陽(yáng)科技這款產(chǎn)品通過(guò)了客戶測(cè)試，實(shí)現(xiàn)批量交貨?！翱梢哉f(shuō)，宇陽(yáng)科技目前是全球市場(chǎng)第三家可以穩(wěn)定供貨此類產(chǎn)品的供應(yīng)商?！?/p>
“過(guò)去十多年手機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展為包括MLCC在內(nèi)的電子元器件產(chǎn)業(yè)提高了成長(zhǎng)的沃土，如今新能源汽車產(chǎn)業(yè)的崛起也將為我們的高端化之路奠定壯大的基石?！敝艽喝A表示，“如今宇陽(yáng)科技汽車、工業(yè)產(chǎn)品線合計(jì)份額約為15%左右，隨著今年車用MLCC大規(guī)模上量，預(yù)計(jì)明年這一份額將達(dá)到30%左右。目前日韓廠商也在奮力保護(hù)這一優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)，盡管國(guó)內(nèi)MLCC廠商在汽車市場(chǎng)的占有率仍然很低，但是隨著我們不斷突破，相信國(guó)產(chǎn)MLCC在高端領(lǐng)域分到的蛋糕比例將會(huì)越來(lái)越大。”
“小型化”基因下，技術(shù)創(chuàng)新與市場(chǎng)突破如何“日拱一卒”
“小型化是宇陽(yáng)科技的重要基因。業(yè)內(nèi)最小尺寸的008004超微型MLCC作為我們?cè)凇奈濉?guī)劃期間的重點(diǎn)項(xiàng)目已于2021年開(kāi)發(fā)完成，同時(shí)該項(xiàng)目獲得了廣東省電子信息行業(yè)2021年度科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)?！敝艽喝A表示，對(duì)比國(guó)內(nèi)外同類技術(shù)，宇陽(yáng)科技研發(fā)量產(chǎn)的008004系列MLCC產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)水平，屬國(guó)內(nèi)首創(chuàng)，再次填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白，為解決國(guó)內(nèi)高端電容“卡脖子”的問(wèn)題貢獻(xiàn)了一份力量。
不過(guò)008004現(xiàn)階段已經(jīng)可以視為MLCC的極限尺寸，日系龍頭村田業(yè)已不再開(kāi)發(fā)更小尺寸的產(chǎn)品，未來(lái)宇陽(yáng)科技的創(chuàng)新與升級(jí)之路又將走向何方？
對(duì)此周春華表示，雖然宇陽(yáng)科技在008004這一產(chǎn)品上達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平，但國(guó)內(nèi)整體MLCC產(chǎn)業(yè)還有許多亟需突破的短板。
首先是MLCC產(chǎn)品本身，在極限耐壓、極限容值、極限尺寸等極限規(guī)格產(chǎn)品方面與日系廠商為代表的國(guó)際先進(jìn)水平仍有較大差距，同時(shí)還需在高端產(chǎn)品上不斷發(fā)力，力爭(zhēng)上游。
其次是國(guó)際企業(yè)在品牌優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)壁壘方面建立了深厚的護(hù)城河，對(duì)部分高端應(yīng)用場(chǎng)景客戶而言替換一個(gè)電容未必是很迫切的需求，需要冒很大的風(fēng)險(xiǎn)。盡管很多國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品在性能上已經(jīng)有了新的突破，但是說(shuō)服客戶使用國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品仍然面臨不小的挑戰(zhàn)。
最后是上游的原材料及設(shè)備，尤其是高端產(chǎn)品所使用的陶瓷粉料無(wú)論是市場(chǎng)份額還是先進(jìn)技術(shù)都集中于日本，其細(xì)晶化、均勻度、可靠性和一致性直接決定了MLCC產(chǎn)品的尺寸、電容量和性能的穩(wěn)定性。這方面國(guó)內(nèi)材料廠商正在努力攻關(guān)。制造設(shè)備方面取得的突破較大，比如外觀機(jī)、切割、燒結(jié)、封裝等設(shè)備都有比較大的進(jìn)展，但是在核心的流延機(jī)、印刷機(jī)、疊層機(jī)等方面尚有一定差距。
“整個(gè)MLCC產(chǎn)業(yè)鏈都在朝著高端化的方向努力，日拱一卒，每天前進(jìn)一點(diǎn)點(diǎn)、進(jìn)步一點(diǎn)點(diǎn)，從相對(duì)簡(jiǎn)單的產(chǎn)品開(kāi)始，通過(guò)不斷完善、升級(jí)去打動(dòng)客戶，日積月累地建立客戶對(duì)國(guó)產(chǎn)元器件的信心。雖然需要一定時(shí)間，但篤行不怠，雖遠(yuǎn)必至。事實(shí)上，國(guó)產(chǎn)MLCC行業(yè)正發(fā)展的越來(lái)越迅猛。”周春華指出。
回到宇陽(yáng)科技本身，展望未來(lái)創(chuàng)新之路，除了小型化、薄型化，高頻、高容量、高可靠以及定制化也是其堅(jiān)定的產(chǎn)品戰(zhàn)略方向。例如隨著高速運(yùn)算電路、高效電源模組和半導(dǎo)體封裝技術(shù)不斷進(jìn)步，宇陽(yáng)科技也開(kāi)發(fā)了應(yīng)用于特殊電路場(chǎng)景中的MLCC產(chǎn)品，包括三端子、銅端子、金端子等，利基產(chǎn)品的快速開(kāi)發(fā)也展現(xiàn)了宇陽(yáng)科技技術(shù)與創(chuàng)新能力，以及對(duì)客戶需求的深刻理解。
“與此同時(shí)，宇陽(yáng)科技還將通過(guò)加強(qiáng)研發(fā)投入、技術(shù)合作和開(kāi)放創(chuàng)新，以市場(chǎng)為導(dǎo)向進(jìn)行創(chuàng)新的同時(shí)加強(qiáng)品質(zhì)管理和可持續(xù)發(fā)展，以謀求公司百尺竿頭更進(jìn)一步?！敝艽喝A表示，“宇陽(yáng)科技密切關(guān)注市場(chǎng)需求和行業(yè)趨勢(shì)，通過(guò)深入了解客戶需求和行業(yè)動(dòng)態(tài)，提前預(yù)判市場(chǎng)變化，并相應(yīng)地進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，以滿足客戶的需求。在此基礎(chǔ)上通過(guò)引入高端人才、建立合作關(guān)系和加強(qiáng)內(nèi)部創(chuàng)新機(jī)制，推動(dòng)技術(shù)突破和產(chǎn)品創(chuàng)新。同時(shí)積極與其他企業(yè)、高校、研究機(jī)構(gòu)等進(jìn)行技術(shù)合作，共享資源和知識(shí)，加速創(chuàng)新并加快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)短板突破?！?/p>
在產(chǎn)能建設(shè)和品質(zhì)管理方面，宇陽(yáng)科技根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)和市場(chǎng)需求，中長(zhǎng)期規(guī)劃投資建設(shè)了華東和華南兩處新研發(fā)生產(chǎn)基地，提升宇陽(yáng)科技持續(xù)進(jìn)行科技創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新的能力，緊跟市場(chǎng)步伐。華東新基地已于2022年底建成投產(chǎn)，新基地規(guī)劃生產(chǎn)全尺寸全系列車規(guī)級(jí)MLCC；華南工業(yè)車規(guī)級(jí)MLCC新基地也已完成廠房封頂，正在進(jìn)行裝修和設(shè)備的安裝調(diào)試，預(yù)計(jì)明年初全線投產(chǎn)。
最后，周春華強(qiáng)調(diào)，宇陽(yáng)將始終堅(jiān)持高品質(zhì)的產(chǎn)品和可持續(xù)發(fā)展的理念，通過(guò)加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)施品質(zhì)管理體系建設(shè)，提高生產(chǎn)自動(dòng)化水平以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)、生產(chǎn)效率的不斷提升，提供更高品質(zhì)、更高可靠性、更加專業(yè)的服務(wù)，滿足客戶及終端產(chǎn)品的下一代性能需求。
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